Formulare
&
Anleitungen
Elektronische Abwicklung erleichtert den bürokratischen Ablauf sehr. Einige Formulare sind jedoch v.a. auf mobilen Geräten etwas mühsam zu lesen. Das passt nicht zur Transparenz der ZEPCON Gmbh. Deswegen findest du die wichtigsten hier zur Vorabansicht. Anleitungen sollen dabei helfen, wenn einmal etwas nicht wie selbstverständlich klappt.
Anleitungen
Signieren in der FinanzAdmin-APP
Anleitung für die einfache elektronische Signatur via APP
Mit der FinanzAdmin-APP erhältst du nicht nur 24/7-Zugang zu all deinen Verträgen sowie ein sicheres Kommunikations- und Dateiübertragungssystem, sondern auch eine einfache und sichere Unterschriftensoftware.
Hier findest du eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum elektronischen Signieren sämtlicher Dokumente.
Muster-Formulare zur Vorabansicht
Kundenerstinformation
Informationen über FinanzAdmin, Datenschutz, allgemeine Risikohinweise und Geschäftsbedingungen
Hier findest du u.a. Informationen über die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, deren Dienstleistungen, Informationen nach DSGVO, allgemeine Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte, allgemeine Geschäftsbedingungen für die FinanceCloud (das ist der Online-Zugang) usw.
Rahmenvereinbarung
zur Vermittlung von Finanzinstrumenten
sowie Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten zum Status als politisch exponierte Personen lt. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG).
Anlegerprofil
für Finanzinstrumente (Depot oder Lebensversicherung)
zur Prüfung der Geeignetheit und Angemessenheit sowie der Nachhaltigkeitspräferenzen.
Dienstleistungsvereinbarung
das neue Herzstück der ZEPCON Geldanlagedienstleistung
Transparent und frei von Interessenskonflikten kann nur sein, wer nicht von Produktanbietern bezahlt wird, sondern ausschließlich von Kund:innen. Das wird in dieser Vereinbarung geregelt, damit du genau weißt, was dich meine Beratung kostet. Was sie dir bringt, siehst du auf deinem Depot!
Maklervollmacht
die Legitimierung zur Versicherungsbetreuung nach außen
Mit der Maklervollmacht bevollmächtigst du die ZEPCON GmbH, deine Interessen bezüglich Versicherungen zu vertreten. Diese reichen von einfachen Auskünften und kleinen Änderungen bis zur Kündigung bestehender bzw. zum Abschluss neuer Verträge. Die Basis dafür ist der Maklervertrag...
Maklervertrag
die interne Regelung der Vertretung in Versicherungsangelegenheiten
Im Maklervertrag ist die Zusammenarbeit bzgl. Versicherungen detailliert geregelt und beschrieben. Er beruht auf dem österreichischen Maklergesetz (MaklerG) und definiert u.a. sämtliche Rechte und Pflichten. Selbstverständlich gilt auch in Versicherungsfragen höchste Transparenz, deswegen kannst du ihn hier schon einmal ansehen...