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Formulare
&
Anleitungen

 

Elektronische Abwicklung erleichtert den bürokratischen Ablauf sehr. Einige Formulare sind jedoch v.a. auf mobilen Geräten etwas mühsam zu lesen. Das passt nicht zur Transparenz der ZEPCON Gmbh. Deswegen findest du die wichtigsten hier zur Vorabansicht. Anleitungen sollen dabei helfen, wenn einmal etwas nicht wie selbstverständlich klappt.


Anleitungen

Signieren in der FinanzAdmin-APP
Anleitung für die einfache elektronische Signatur via APP

 

Mit der FinanzAdmin-APP hältst du erhältst du nicht nur 24/7-Zugang zu all deinen Verträgen sowie ein sicheres Kommunikations- und Dateiübertragungssystem, sondern eine einfache und sichere Unterschriftensoftware.

Hier findest du eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum elektronischen Signieren sämtlicher Dokumente.

Muster-Formulare zur Vorabansicht

Kundenerstinformation
Informationen über FinanzAdmin, Datenschutz, allgemeine Risikohinweise und Geschäftsbedingungen

 

Hier findest du u.a. Informationen über die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, deren Dienstleistungen, Informationen nach DSGVO, allgemeine Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte, allgemeine Geschäftsbedingungen für die FinanceCloud (das ist der Online-Zugang) usw.

Rahmenvereinbarung
zur Vermittlung von Finanzinstrumenten

 

sowie Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten zum Status als politisch exponierte Personen lt. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG).

Betreuerwechsel
zur Übermittlung von Daten

 

Wenn du mit mir von Swiss Life Select (SLS) zur FinanzAdmin wechselst, bin ich zunächst blind, da ich ab 01.04. keinen Zugang zu den SLS-Systemen mehr habe. Damit das nicht so bleibt und Depotbanken oder Versicherer etc. Daten an die FinanzAdmin / VersAdmin bzw. ZEPCON GmbH übermitteln darf, erteilst du mit diesem Formular deine Zustimmung.

Dienstleistungsvereinbarung
das neue Herzstück der ZEPCON Geldanlagedienstleistung

 

Transparent und frei von Interessenskonflikten kann nur sein, wer nicht von Produktanbietern bezahlt wird, sondern ausschließlich von seinen Kund:innen. Das wird in dieser Vereinbarung geregelt und transparent vom Girokonto abgebucht - damit du genau weißt, was dich meine Beratung kostet. Was sie dir bringt, siehst du auf deinem Depot!